全球大涂料樹脂企業(yè)湛新將以308億元價(jià)格出售給泰國公司

時(shí)間：2021-07-14 09:54:22 類型：全屋定制瀏覽量：8827

涂界記者7月13日獲悉，全球領(lǐng)先的工業(yè)涂料樹脂及助劑供應(yīng)商湛新（Allnex）于7月12日宣布，將全部股份出售給泰國煉油企業(yè)PTT Global Chemical PCL（以下簡稱“PTTGC”）。據(jù)悉，該交易價(jià)格為40億歐元（合47.5億美元，約合人民幣308億元），預(yù)計(jì)這項(xiàng)現(xiàn)金交易將在12月底完成，但需要得到10個(gè)司法轄區(qū)的反壟斷審批。

湛新將以47.5億美元價(jià)格出售

據(jù)路透社報(bào)道稱，PTTGC旗下子公司PTTGC International（Netherlands）BV將以1,326億泰銖或35.8億歐元的價(jià)格收購湛新控股100%的普通股，并承擔(dān)4.26億歐元的貸款。它表示，它將通過自有現(xiàn)金并在其母公司PTT的支持下為此次收購提供資金。

PTTGC表示，它同意與其母公司、國有能源巨頭PTT達(dá)成一項(xiàng)貸款協(xié)議，提供高可達(dá)739億泰銖（約合22.7億美元）的貸款，以資助其對高價(jià)值業(yè)務(wù)的投資。PTTGC在另一份聲明中表示，該公司的現(xiàn)金和新貸款將足以收購湛新控股，并補(bǔ)充說它不會(huì)尋求出售新股來為收購提供資金。

PTTGC表示，這項(xiàng)交易符合其向特種產(chǎn)品領(lǐng)域多元化發(fā)展的戰(zhàn)略。資料顯示，湛新總部位于德國法蘭克福，美國安宏（Advent）國際資本于2013年以11.5億歐元收購了氰特工業(yè)的涂料樹脂業(yè)務(wù)，將其更名為湛新；湛新集團(tuán)于2016年以10.5億美元收購紐佩斯（Nuplex），由此形成了世界大的涂料樹脂生產(chǎn)商。

湛新產(chǎn)品應(yīng)用于建筑涂料、工業(yè)涂料、防護(hù)涂料、汽車涂料以及專用涂料和油墨。目前，公司業(yè)務(wù)遍及全球100多家國家和地區(qū)，年收入達(dá)22億歐元（約合25億美元），在全球擁有33個(gè)生產(chǎn)基地、23個(gè)研發(fā)和技術(shù)支持中心，全球擁有4000名員工。

湛新表示，作為全球領(lǐng)先的工業(yè)涂料樹脂公司，業(yè)務(wù)遍及四大洲并為100多個(gè)國家和地區(qū)的客戶提供服務(wù)，成為PTTGC的一部分將使湛新有機(jī)會(huì)通過額外投資進(jìn)一步擴(kuò)大其在新興市場的影響力。PTTGC是戰(zhàn)略性長期投資者，將擴(kuò)大湛新在亞太地區(qū)的影響力，同時(shí)PTTGC可以從湛新現(xiàn)有的全球足跡中受益。湛新憑借其領(lǐng)先的綠色技術(shù)組合和研發(fā)網(wǎng)絡(luò)，將支持PTTGC對環(huán)保創(chuàng)新和先進(jìn)技術(shù)的承諾。湛新和PTTGC將共同應(yīng)對全球市場的關(guān)鍵可持續(xù)性挑戰(zhàn)。

PTTGC是一家位于泰國的跨國化工公司。公司為廣大客戶提供高品質(zhì)的化工產(chǎn)品。PTTGC的產(chǎn)品組合包括為包裝、紡織和汽車等行業(yè)制造和分銷上游、中間和下游石化產(chǎn)品。該公司是泰國首屈一指的跨國能源公司和財(cái)富世界500強(qiáng)公司 PTT 集團(tuán)的子公司。PTTGC致力于通過將環(huán)保創(chuàng)新與先進(jìn)技術(shù)相結(jié)合，加強(qiáng)其在化學(xué)品業(yè)務(wù)中的領(lǐng)先地位。

“我們認(rèn)為這是涂料業(yè)務(wù)的主要多元化，與商品化學(xué)品相比，涂料業(yè)務(wù)的周期性更小。估值似乎略偏高?！被ㄆ旆治鰩烵scar Yee在一份報(bào)告中表示。該交易對湛新的估值是其截至2021年3月的12個(gè)月中3.25億歐元的年度核心收益的12.2倍。

此項(xiàng)收購旨在強(qiáng)化亞洲市場

安宏（Advent）管理合伙人Ronald Ayles表示，安宏在雙邊討論后將湛新出售給PTTGC，并且沒有進(jìn)行拍賣程序。“在我們投資湛新的八年中，營業(yè)額翻了一番，收益增長更多。我們已經(jīng)到了增長的地方，我們現(xiàn)在在亞洲非常強(qiáng)大?！盇yles補(bǔ)充道。

兩家公司均表示，PTTGC對湛新的收購將改善后者獲得原材料和進(jìn)入亞洲市場的機(jī)會(huì)，該市場具有強(qiáng)大的涂料樹脂增長潛力。涂界記者注意到，湛新在亞洲市場中，大的增長潛力來源于中國市場。

目前，湛新在中國設(shè)有四家公司，分別為湛新樹脂（中國）有限公司、湛新樹脂（佛山）有限公司、湛新樹脂（常熟）有限公司、湛新樹脂（上海）有限公司。2016年，這4家公司總銷售收入14.3億元，納稅合計(jì)8800萬元。

涂界記者注意到，湛新目前正在浙江嘉興總投資3億美元新建世界級(jí)環(huán)保高性能樹脂生產(chǎn)基地，以滿足中國和全球市場對高品質(zhì)涂料用樹脂和助劑不斷增長的需求。該基地占地面積約150畝，計(jì)劃于2021年7月開工建設(shè)并于2022年建成投產(chǎn)。項(xiàng)目建成后將成為湛新全球范圍內(nèi)產(chǎn)量高、產(chǎn)品線豐富、智能化、科技化水平高的工廠。

該基地設(shè)計(jì)年產(chǎn)13.8萬噸高性能環(huán)保型樹脂材料，項(xiàng)目計(jì)劃分二期實(shí)施，其中一期項(xiàng)目總投資1.8億美元，規(guī)劃產(chǎn)能為年產(chǎn)10萬噸高性能工業(yè)樹脂，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值25億元，稅收2億元。全部項(xiàng)目建成后主要生產(chǎn)水性環(huán)氧涂料樹脂和固化劑、水性聚氨酯樹脂、水性輻射固化樹脂、酚醛涂料樹脂、聚酯丙烯酸酯樹脂、氨基樹脂和輻射固化特種樹脂等產(chǎn)品。全部項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值40億元。

中國作為全球大的涂料及化工市場，也是湛新重要的市場，因此不斷加大在中國的投資。涂界記者注意到，湛新集團(tuán)2017年10月20日正式宣布將位于蘇州高新區(qū)內(nèi)的紐佩斯樹脂（蘇州）有限公司升級(jí)為中國區(qū)總部，對中國區(qū)所有公司實(shí)施集中采購、集中銷售、財(cái)務(wù)和人力資源共享、統(tǒng)一核算等總部職能。

涂界記者注意到，紐佩斯樹脂（蘇州）有限公司于2017年11月更名為“湛新樹脂（中國）有限公司”，注冊資本增加至3000萬美元。同時(shí)還于2018年完成內(nèi)部結(jié)算系統(tǒng)更新，開始運(yùn)行總部職能，進(jìn)行集中采購和銷售、投融資和資產(chǎn)管理、行政人力資源管理。未來，湛新還將設(shè)立研發(fā)中心、共享服務(wù)中心等。

根據(jù)湛新規(guī)劃，中國區(qū)總部成立后，湛新樹脂（中國）有限公司銷售收入和納稅將大幅增長，預(yù)計(jì)在2019年銷售額12.8億元、納稅5710萬元，2020年銷售額13.4億元、納稅5990萬元，2021年銷售額14.1億元、納稅6290萬元，并逐年穩(wěn)定增長。

湛新首席執(zhí)行官M(fèi)iguel Mantas對此次交易評論稱：“我們?yōu)槲覀冊趯⒄啃麓蛟斐蔀槿騾⑴c者方面取得的成功感到自豪，并非常感謝安宏在過去幾年的大力支持和出色的合作伙伴關(guān)系。為了鞏固我們領(lǐng)先的市場地位，我們將繼續(xù)投資創(chuàng)新技術(shù)并尋求擴(kuò)大我們在亞太地區(qū)的影響力。憑借其資源、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)和專業(yè)知識(shí)，PTTGC將代表一個(gè)非凡的機(jī)會(huì)，可以在我們的業(yè)務(wù)發(fā)展中采取下一步行動(dòng)?！?/span>

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(文章來源：涂界侵刪)

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