今年的涂料行業(yè)各種難，有一種就是俄烏沖突造成的能源危機引發(fā)的化工原料斷供和價格波動。
但塞翁失馬焉知非福，為涂料行業(yè)帶來各種難的俄烏沖突，終于要為我們帶來一些利好了。
從俄烏沖突到歐洲能源危機
俄烏戰(zhàn)爭進入2022年后，就好像拉開了宮斗劇的帷幕，劇情不斷反轉，好戲接連不斷。好像忘記了天然氣被俄羅斯卡脖子一樣，西方瘋狂地制裁俄羅斯，制裁項目多達1.1萬項，終于遭到俄方強硬反制，天然氣斷供。寒冬將至，歐洲已經被俄羅斯掐的快“沒氣”了。
能源危機，用電危機，化工危機，接踵而至。
正當西方的化工不亮時，東方的化工卻要亮了。俄羅斯正在準備鋪設通往中國的天然氣管道西伯利亞力量2號，并加緊去美元化，出口的天然氣直接用人民幣和盧布結算……
在美國的鼓動下，西方選擇站邊后，開始對俄進行史無前例的經濟制裁。但俄羅斯卻掄起能源大棒，在制裁中不斷提高天然氣價格，賺得盆滿缽滿，天然氣出口額屢創(chuàng)新高。
這讓西方又氣又恨又眼紅，又不得不買。以天然氣發(fā)電為主的歐洲，氣價上漲，電價飆升，以天然氣為原料或能源的化學品上漲，歐洲的老百姓苦啊。西方各國國內壓力大增，為緩解壓力，又擔心俄羅斯將天然氣的巨大收益用于俄烏戰(zhàn)爭，歐盟就出了一個昏招，將俄羅斯天然氣價格設置上限，直接砍掉一半左右。
賠本售氣，俄不接受。天然氣限價一出，立即遭到普京強硬反制，先以拿到加拿大維修的渦輪機被扣留為由，北溪一號減供，又以設備檢修為由，無限期停運了北溪一號供氣管道。之后以本國用氣量增加為由，將北溪二號向歐洲的供氣量減少了一半。
一串組合拳后，俄羅斯供應給歐洲的天然氣，價格沒有被限制，數(shù)量卻直接減少了四分之三。英、法、德、意等西方各國電價翻倍瘋漲，還沒有停下來的勢頭。
德國政府寧可把國家儲備的天然氣，送給烏克蘭，也不賣給老百姓，德國天然氣價格上漲了300%，萊比錫爆發(fā)了數(shù)千名民眾的游行示威，表達內心強烈的不滿。
德外長親赴加拿大，幫俄要回了扣留的全部渦輪機，俄卻仍未恢復供氣，這讓歐盟有點懵，是好處太少了嗎？
制裁就意味著反制，經濟制裁向來都是傷敵一千自損八百。地區(qū)沖突疊加新冠疫情引發(fā)的能源危機和經濟衰退，已經開始波及全球，停不下來。
能源危機波及全球化工
天然氣除了影響能源成本，其作為天然氣化工的基礎原料，通過合成氨、乙炔化工、氫氣等產業(yè)鏈將傳導至化肥、氯堿、聚氨酯等大部分化工品，影響面可謂巨大。
在缺少天然氣的情況下，歐洲部分化工品廠家的平均原料成本居高難下，進而使得大批廠家不得不停產，直接降低了歐洲企業(yè)很多化工原料的核心競爭能力。如MD、TDI、聚氨酯、丁辛醇、丙烯酸、甲酸、純堿、鈦白粉等。
德國工商聯(lián)合會發(fā)布的研究報告顯示，通過調查3500家德國工業(yè)企業(yè)，約16%企業(yè)認為自身有必要減少生產或放棄部分業(yè)務，其中近四分之一已減產停產，另四分之一在減產中，剩下一半企業(yè)正計劃采取措施。
歐盟當前整體天然氣儲備已儲滿81%，按2020年消費量總量計算，約可滿足2-3個月的消費量（21.75%）。當前儲備水平可以保障民用，工業(yè)用能必將受到較大沖擊，歐洲化工企業(yè)這波化工原料的停產漲價不可避免。
作為化工巨頭，巴斯夫是德國大的天然氣用戶之一，其采購的天然氣中有60%作為能源供生產使用，40%則為原料用于生產化學品。天然氣的短缺將對其產量產生直接影響。俄烏沖突期間已經多次減產、漲價的巴斯夫，得知北溪一號無限期停供后表示，如有需要，可能會進一步削減產量。
在歐洲化工原料減產、漲價的時候，市場需求在新冠疫情等因素的影響下，其實是在下滑的，已經形成買方市場。那么以生產成本定價的歐洲化工原料，要比以市場需求定價的國產化工原料貴很多，這反而給國產化工企業(yè)一段難得的發(fā)展機遇期。
為攻克原料卡脖子技術迎來更長發(fā)育期
歐洲能源危機影響到的主要化工原料有MDI和TDI、乙烯、EVA、二氧化硅、PVC等。
MDI和TDI
2021年全球MDI需求約為823萬噸，亞洲、歐洲和北美是MDI主要的消費地區(qū)。歐洲停產減產導致海外MDI和TDI供給受限，疊加全球市場需求有望逐步修復，國內MDI和TDI的出口量或將提升，這對國內MDI和TDI的產能釋放提供了巨大的市場空間。
乙烯
俄烏沖突背景下，歐洲乙烷裂解裝置削減產量，乙烯供給受限。歐洲乙烯裝置的低負荷運轉或將對全球乙烯的長期供需結構造成沖擊，未來乙烯迎來一波反彈。
EVA
受乙烯減產及醋酸乙烯供給受限影響，2022-2023年我國光伏級EVA供需結構將維持緊平衡。海外EVA供給端的收緊將導致國內EVA進口端進一步受限，隨著我國EVA產能逐步投放，預計未來我國EVA進口依存度將進一步下降。
二氧化硅
二氧化硅廣泛應用于光伏、橡膠、輪胎、制鞋等行業(yè)，且屬于高耗能行業(yè)。天然氣短缺疊加電力價格上漲，歐洲二氧化硅行業(yè)或將減產，這對我國產能過剩的二氧化硅及其下游企業(yè)是一大利好。
PVC
受生產成本影響，全球PVC產能主要集中在中國及東北亞地區(qū)。歐洲地區(qū)PVC產能在全球占比約為15%。俄烏沖突之后，能源價格上漲疊加原材料成本增長，推動歐洲地區(qū)乙烯減產，PVC行業(yè)或迎來很好的發(fā)展機遇。
中外涂料網注意到因北溪一號停供，歐洲化工產品大幅上漲，留下的市場空白，必然由歐洲以外的化工企業(yè)來填補，中國的化工企業(yè)有望悶聲發(fā)大財。但國內暫時無法生產的高端化工原料的漲價，也將會殃及我國下游的化工企業(yè)。
希望借北溪一號停供收割這波韭菜，能多收一點，多收一段，好為我們攻克高端化工原料的卡脖子技術，營造更長的發(fā)育期。
中外涂料網了解到，俄羅斯輸送給中國的天然氣供應穩(wěn)定充足。而且中俄之間很快將新建一條新的天然氣運輸管道——“西伯利亞力量2號”。目前工程師正在加緊設計，項目將于2024年開工，2030年運營！
(文章來源： 中外涂料網 侵刪)
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