綠色智能家電消費迎新利好

時間：2022-08-01 21:00:17 類型：瀏覽量：10577

上周A股

過去一周（7月25日-7月29日），A股三大指數(shù)震蕩走低。截至7月29日收盤，滬指報3253.24點，周跌0.51%；深成指報12266.92點，周跌1.03%；創(chuàng)業(yè)板指報2670.45，周跌2.44%。

具體來看，56%的個股周內(nèi)實現(xiàn)上漲，160股周漲超15%，44股跌幅超10%。廚衛(wèi)電器、自動化設(shè)備、貴金屬、燃氣、汽車零部件、工業(yè)金屬、白色家電行業(yè)漲幅居前，景點及旅游、機場航運、醫(yī)療服務(wù)、公路鐵路運輸行業(yè)跌幅居前。

周五外盤

上周五，紐約股市三大股指收漲，其中，道指漲0.97%，標普指數(shù)漲1.42%，納斯達克指數(shù)漲1.88%。

歐洲三大股指當天全線上漲。英國富時100指數(shù)29日報收于7423.43點，比前一交易日上漲78.18點，漲幅為1.06%；法國巴黎股市CAC40指數(shù)報收于6448.50點，比前一交易日上漲109.29點，漲幅為1.72%；德國法蘭克福股市DAX指數(shù)報收于13484.05點，比前一交易日上漲201.94點，漲幅為1.52%。

截至當天收盤，紐約商品交易所9月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格上漲2.20美元，收于每桶98.62美元，漲幅為2.28%；9月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲2.87美元，收于每桶110.01美元，漲幅為2.68%。

重磅資訊

1. 促進綠色智能家電消費若干措施落地板塊或迎來一定修復(fù)

新一輪“以舊換新”與“家電下鄉(xiāng)”政策終于落地。商務(wù)部網(wǎng)站7月29日發(fā)布了《商務(wù)部等13部門發(fā)布關(guān)于促進綠色智能家電消費若干措施的通知》，要求補齊家電市場短板弱項，打通家電消費堵點，滿足人民群眾對低碳、綠色、智能、時尚家電消費升級需求，拉動家電及上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤，更好服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局。

財信證券認為，在政策利好，市場情緒修復(fù)以及原材料成本確定性增強的前提下，綠色、智能家電板塊或?qū)⒂瓉硪欢ㄐ迯?fù)。

天風(fēng)證券（601162）指出，伴隨本次家電消費刺激政策推出并落地，下沉市場大家電消費潛力有望進一步挖掘。家電消費刺激政策落地有望利好具備較強資源整合能力與品牌溢價權(quán)的家電龍頭企業(yè)，疊加板塊整體估值仍處低位，大家電標的估值有望回升。同時，上游企業(yè)有望受益于下游需求釋放，帶動主業(yè)創(chuàng)收能力進一步提升，并抓住節(jié)能減排、高端品質(zhì)化等轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展契機，助力高技術(shù)含量產(chǎn)品銷售，持續(xù)優(yōu)化企業(yè)盈利能力。

2. 國常會確定繼續(xù)免征新能源汽車購置稅落實促進汽車消費舉措

在5月24日提出促消費和有效投資、階段性減征部分乘用車購置稅600億元，6月22日提出進一步釋放汽車消費潛力、活躍二手車市場后，7月29日，國務(wù)院常務(wù)會議再次提出促進汽車消費的舉措。具體來看，此次促進汽車消費政策主要包含三項內(nèi)容：一是除個別地區(qū)外，限購地區(qū)要增加汽車指標數(shù)量、放寬購車資格限制；二是打通二手車流通堵點；三是延續(xù)免征新能源汽車購置稅政策。

開源證券指出，汽車消費政策暖風(fēng)再起，2022H2燃油車購置稅減半，2023起新能源汽車購置稅減免政策將再度延續(xù)。電動化、智能化加速下，汽車行業(yè)有望迎來長期向上周期。

3. 上半年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)容量3087.8萬千瓦行業(yè)維持高景氣度

國家能源局公布2022年上半年光伏發(fā)電建設(shè)運行情況，上半年新增并網(wǎng)容量3087.8萬千瓦，其中集中式光伏電站新增并網(wǎng)容量1122.5萬千瓦。截至2022年6月底累計并網(wǎng)容量33620.4萬千瓦。

廣發(fā)證券認為，光伏呈現(xiàn)高景氣態(tài)勢，下半年有望開啟風(fēng)電裝機潮。2022-2025年，預(yù)計風(fēng)電光伏新增裝機為380-430GW，年均新增裝機規(guī)模為100GW，預(yù)計2022年中國新增光伏裝機規(guī)模為85-100GW，2023年達115GW。

4. 住建部、國家發(fā)改委：開展城市韌性電網(wǎng)和智慧電網(wǎng)建設(shè)

住建部、國家發(fā)改委印發(fā)“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，規(guī)劃中提到，開展城市韌性電網(wǎng)和智慧電網(wǎng)建設(shè)。結(jié)合城市更新、新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)，開展城市配電網(wǎng)擴容和升級改造，推進城市電力電纜通道建設(shè)和具備條件地區(qū)架空線入地，實現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)環(huán)境全面監(jiān)控、故障主動研判自愈，提高電網(wǎng)韌性。建設(shè)以城市為單元的應(yīng)急備用和調(diào)峰電源。推進分布式可再生能源和建筑一體化利用，有序推進主動配電網(wǎng)、微電網(wǎng)、交直流混合電網(wǎng)應(yīng)用，提高分布式電源與配電網(wǎng)協(xié)調(diào)能力。因地制宜推動城市分布式光伏發(fā)展。

規(guī)劃還提到，建設(shè)智慧道路交通基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)。分類別、分功能、分階段、分區(qū)域推進泛在先進的智慧道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加強新能源汽車充換電、加氣、加氫等設(shè)施建設(shè)，加快形成快充為主的城市新能源汽車公共充電網(wǎng)絡(luò)。

機構(gòu)點睛

銀河證券：8月是上市公司的中報業(yè)績披露密集期，業(yè)績驅(qū)動仍將成為市場的核心主導(dǎo)因素，投資者策略應(yīng)當聚焦行業(yè)內(nèi)核發(fā)展力，把握好時間價值，選擇估值和價值相匹配、業(yè)績穩(wěn)定向好、具有確定性收益的高景氣賽道板塊。7月A股將進入分化期，8月A股市場將進一步加速分化，重個股輕指數(shù)是主要策略，因此建議戰(zhàn)略性布局的高端制造、環(huán)保、消費等高景氣板塊。

中信建投（601066）：綜合景氣、估值、擁擠度綜合考慮，預(yù)計8月結(jié)構(gòu)上或面臨高景氣快速修復(fù)后的滯脹階段，短期市場或有一定高低位切換。8月關(guān)注三條線索：1）估值相對低位且基本面預(yù)期較佳：醫(yī)療服務(wù)/醫(yī)美（邊際顯著改善）、啤酒（期待旺季表現(xiàn)）、免稅、軍工、綠電、生豬養(yǎng)殖、互聯(lián)網(wǎng)；2）低位防御關(guān)注白電；3）進攻選擇處于滲透率爆發(fā)期的汽車、新能源新方向：一體化壓鑄、汽車智能化、光伏新技術(shù)、海風(fēng)等。Q4仍有景氣加速預(yù)期的新能源車/光伏仍維持中期配置建議不變。

文章來源：21世紀經(jīng)濟報道

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(文章來源：騰訊家居?貝殼責(zé)任編輯侵刪)

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