狂砸350億！為何防水茅的“黃金時代”才剛剛開始？

時間：2022-03-22 15:59:18 類型：全屋定制瀏覽量：5248

3月18日晚間，東方雨虹公告稱，擬投資6億元在廣西南寧市興寧區(qū)投資建設東方雨虹南寧綠色新材料生產(chǎn)基地項目，建設內(nèi)容為推進包括但不限于防水、節(jié)能保溫材料、民用建筑材料、建筑涂料等的產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)項目。該項目分兩期建設，一期項目預計投資6億元；二期項目雙方另行約定。

這是防水茅東方雨虹2022年以來第三筆投資。

1月19日，東方雨虹擬投資20億元，在武漢市投資建設東方雨虹武漢綠色建材生產(chǎn)基地項目及湖北區(qū)域總部項目。生產(chǎn)基地項目建設內(nèi)容為推進包括但不限于高分子防水卷材、水性防水涂料、精品砂、砂加氣板材、特種砂漿、屋面瓦系統(tǒng)、高端石膏制品等綠色高端新材料等產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)項目。

1月14日，東方雨虹宣布，擬投資12億元在福建省福州市閩清縣投資建設東方雨虹福州綠色建材生產(chǎn)基地項目及福建省區(qū)域總部項目，其中生產(chǎn)基地項目建設內(nèi)容為推進包括但不限于防水、節(jié)能保溫材料、民用建筑材料、特種砂漿、建筑涂料等的產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)項目。

據(jù)中外涂料網(wǎng)統(tǒng)計，2021年至今，東方雨虹設立公司、投建基地計劃投資金額高達350多億元。東方雨虹狂砸350億，而北新建材、科順防水、凱倫股份、三棵樹、亞士創(chuàng)能其他幾家上市龍頭企業(yè)，也都在防水領域紛紛砸下重金。

東方雨虹董事長李衛(wèi)國形容東方雨虹：船至中流，東方雨虹的“黃金時代”才剛剛開始。

為何是防水行業(yè)進入了“黃金時代”？

2021年，防水行業(yè)承壓前行，實現(xiàn)逆勢增長。根據(jù)中國建筑防水協(xié)會的統(tǒng)計， 2021年，全國規(guī)模以上（主營業(yè)務收入 2000 萬元以上）防水企業(yè)實現(xiàn)營收合計為1261.59億元，同比增長13.20%；實現(xiàn)利潤總額 75.64 億元，同比增長2.04%。在 2021年，部分房企風險暴露、資金緊張、房地產(chǎn)基本面持續(xù)下行的情況之下，防水行業(yè)仍實現(xiàn)了營收和利潤總額的正增長，彰顯了防水行業(yè)的韌性。

防水材料中，防水卷材應用于建筑施工周期前端，防水涂料于工程即將竣工驗收使用。從整體上來看，其需求增速與建筑新開工面積增速具備較高的相關性。東方雨虹營業(yè)總收入增速與新開工面積增速的變動情況具備較高的一致性，而分業(yè)務類型來看，公司防水卷材業(yè)務與新開工增速具備較強的相關性；防水涂料需求增速則與竣工面積增速的相關性更強。

有研究報告認為，“雙碳”背景下，合成高分子防水卷材等新型防水材料迎來發(fā)展機遇。在工信部發(fā)布的《建材工業(yè)鼓勵推廣應用的技術和產(chǎn)品目錄》中，高分子防水卷材列為鼓勵推廣的建材產(chǎn)品。

2021年12月30 日，住建部發(fā)布了《房屋建筑和市政基礎施工程淘汰危及安全生產(chǎn)施工工藝、設備和材料目錄（批）》，將瀝青類防水卷材熱熔工藝列為限制類施工工藝?！赌夸洝饭膭钚陆?、改建、擴建的房屋建筑和市政工程使用高分子卷材，將有望使高分子卷材市場明顯擴容，防水材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)整體高端化。而有較多高分子卷材產(chǎn)能布局的龍頭企業(yè)，如東方雨虹、科順股份、凱倫股份等將率先受益。

2022 年2 月，在國新辦召開的新聞發(fā)布會中住建部表示，2022 年將籌集保障性住房 240 萬套，相比2021 年 40 個主要城市籌建的保障性住房 94.2 萬套的規(guī)模顯著增加。保障性住房建設將成為“穩(wěn)地產(chǎn)”的重要方式，2022 年房地產(chǎn)基本面有望實現(xiàn)筑底企穩(wěn)，地產(chǎn)端的防水需求亦將隨之筑底企穩(wěn)。

從城市發(fā)展的角度而言，我國正逐步進入城市更新的重要時期，大規(guī)模的增量建設轉(zhuǎn)為存量提質(zhì)改造和增量結(jié)構(gòu)調(diào)整并重。自國家部署實施城市更新行動決策以來，各地陸續(xù)出臺了城市更新相關的政策法規(guī)，完善制度機制，加速推進老廠區(qū)、街區(qū)、老舊小區(qū)改造、居住社區(qū)建設、既有建筑改造、城市基礎設施和公共服務設施更新改造等城市更新項目的落地。據(jù)住建部的不完全統(tǒng)計，截至2021年底，全國 411 個城市共實施 2.3 萬個城市更新項目，總投資達 5.3 萬億元。

光伏屋面防水成為新的增長極

光伏屋面防水有望成為新的增長極。隨著防水新材料、新工藝的不斷增加，以及建筑防水材料應用技術的不斷提高，建筑防水材料應用領域已由房屋建筑領域為主逐步擴大到軌道交通、水利設施等基礎設施工程；建筑防水部位也從傳統(tǒng)的屋面和地下為主逐步延伸到室內(nèi)、外墻等部位。應用領域的擴大進一步增強了新型建筑防水材料的市場需求，促進了行業(yè)近年來的穩(wěn)定和快速發(fā)展。同時，防水材料工藝的進步以及市場對于建筑物綠色環(huán)保的需求為防水材料進入綠色建筑、光伏建筑產(chǎn)業(yè)結(jié)合提供了有力的條件。

2022年 1月初，工信部、住建部等五部門聯(lián)合印發(fā)《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2025 年）》，提出“在有條件的城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，統(tǒng)籌推進居民屋面智能光伏系統(tǒng)，鼓勵新建政府投資公益性建筑推廣太陽能屋頂系統(tǒng)”。

《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》中要求“建筑太陽能光伏系統(tǒng)應與建筑本體牢固連接，保證不漏水不滲水”。因此，專業(yè)、高質(zhì)量的防水系統(tǒng)應用于光伏屋面至關重要。

目前，東方雨虹、凱倫股份、北新防水等防水頭部企業(yè)已推出整套光伏屋面搭配防水卷材的防水解決方案并得以應用。例如，東方雨虹 2021 年與多家光伏企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，推動實現(xiàn) TPO光伏一體化、既有建筑光伏防水改造、修繕領域的市場拓展等。

東方雨虹李衛(wèi)國：“差不多”就是差很多

李衛(wèi)國說：“褚小者不可以懷大，綆短者不可以汲深”。當今世界百年未有之大變局正加速演進，面對紛繁復雜的風險與挑戰(zhàn)，“60分萬歲”的“差不多派”勢必會在驚濤駭浪中毀于一旦。

面對北新建材、科順、凱倫等挑戰(zhàn)，東方雨虹有足夠的危機意識，在2月7日節(jié)后開工天，李衛(wèi)國發(fā)文強調(diào)：“既要從成績中汲取信心、總結(jié)經(jīng)驗，更要時刻警惕來自內(nèi)外部的多重風險與挑戰(zhàn)，以更加清醒的頭腦和更加飽滿的精神，開啟東方雨虹的新征程。”

立足公司建筑建材系統(tǒng)服務商的核心定位，東方雨虹踐行綠色建筑、綠色建材、節(jié)能建筑等國家戰(zhàn)略，不斷豐富綠色建材產(chǎn)品品類，提升產(chǎn)品品質(zhì)，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。東方雨虹聯(lián)手世界級化工巨頭萬達化學達成戰(zhàn)略合作，重砸25億元“自造”原材料，密集的投資公告“加固”新城防，火力全開的背后，是東方雨虹探索并培育新材料領域創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展新引擎，滿足公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及因產(chǎn)品應用領域不斷擴大而帶來的市場需求。

東方雨虹正逐步打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，實現(xiàn)全國化多元化布局。2017年以來，公司相繼在近30個城市投資建設生產(chǎn)基地，累計總投資額超過350億元，布局生產(chǎn)基地將近40個。目前，東方雨虹控股超過100家分子公司，產(chǎn)品市占率為9%，穩(wěn)居行業(yè)。

2021年，東風雨虹成為防水行業(yè)內(nèi)首家營收破300億的企業(yè)。業(yè)績快報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入約318.92億元，同比增長46.76%，歸屬于上市公司股東的凈利潤約41.85億元，同比增長23.50%。

中外涂料網(wǎng)注意到2022年春節(jié)后開啟的防水材料普漲中，防水頭部企業(yè)與中小企業(yè)均有涉及，但中小企業(yè)漲價函接踵而至時，東方雨虹一直堅持到近期才開始宣漲。這反映出不同企業(yè)背后的漲價動力可能有所區(qū)別。

原材料趨勢性上漲或加速防水行業(yè)洗牌。原材料漲價對利潤空間的蠶食已較為明顯，產(chǎn)品漲價很大可能出于被動；而龍頭企業(yè)正好相反，產(chǎn)品漲價更多可能是主動跟隨，通過調(diào)價提高自身在下游的議價能力。事實上，以東方雨虹為代表的頭部企業(yè)在原材料成本的控制上已較為成熟，通過冬儲以及采購的規(guī)模優(yōu)勢可以大限度減少原材料價格波動帶來的影響。

目前，防水行業(yè)“一超”明確、“多強”或仍存變數(shù)。東方雨虹、科順股份持續(xù)保持在行業(yè)前兩名，北新防水快速擠進前三名，三棵樹也已嶄露頭角。頭部防水企業(yè)開啟競合新時代。雖然東方雨虹具備顯著的競爭優(yōu)勢，但要想坐穩(wěn)行業(yè)龍頭地位，依然不敢有任何懈怠。

唯有“付出不亞于任何人的努力”，才能在風雨激蕩中闖出屬于草根的進階之路。東方雨虹依然還是一個俯身做工的企業(yè)，也依然還是那個甘心千錘百煉，堅信涓涓滴流可穿萬仞的攀登者。李衛(wèi)國說。

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(文章來源：中外涂料網(wǎng) 侵刪)

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