舒達(dá)中國、金可兒中國正式被高瓴資本收購

時間：2021-08-26 09:24:58 類型：全屋定制瀏覽量：10280

安宏資本出售愛夢集團(tuán)（旗下包括舒達(dá)中國、金可兒中國和盧浮百登）予高瓴資本的交易終于塵埃落定！

8月25日，安宏資本公眾號發(fā)布公告稱，已完成將愛夢集團(tuán)的控股權(quán)出售給高瓴資本。具體的交易價格公告中并未透漏。此前有知情人士透漏稱，交易總額可能達(dá)到25億美元。

安宏資本董事總經(jīng)理兼大中華區(qū)主管李晰安（Andrew Li）表示：“舒達(dá)和金可兒業(yè)務(wù)覆蓋100多個國家，通過管理和運營這兩個品牌在華業(yè)務(wù)，愛夢集團(tuán)現(xiàn)已發(fā)展成為中國大的高端床墊提供商?！?/span>

愛夢集團(tuán)首席執(zhí)行官吳鄂表示：“我們非常感謝安宏為公司提供的巨大支持和豐富資源，幫助我們?nèi)〉檬袌鲱I(lǐng)先地位，成為了中國增長快的消費品牌之一。

高瓴資本合伙人曹偉表示：“很高興能與愛夢集團(tuán)合作，隨著消費者對美好生活體驗需求的日益增長，高品質(zhì)睡眠產(chǎn)品市場未來將有廣闊的發(fā)展空間?！?/span>

以下為公告原文：

全球規(guī)模大且富經(jīng)驗的私募股權(quán)投資基金之一的安宏資本（“安宏”）已將愛夢集團(tuán)（“愛夢集團(tuán)”）的控股權(quán)出售給專注亞洲市場的私募股權(quán)機(jī)構(gòu)高瓴投資（“高瓴”），愛夢集團(tuán)在中國經(jīng)營舒達(dá)和金可兒兩大全球品牌。交易的財務(wù)條款沒有披露。

愛夢集團(tuán)是一家領(lǐng)先的品牌睡眠解決方案提供商，也是中國大的高端床墊提供商之一，提供包括床墊、床架和定制臥室解決方案在內(nèi)的各種差異化睡眠產(chǎn)品。

在安宏的領(lǐng)導(dǎo)下，愛夢集團(tuán)利用安宏的全球資源成功地從單一品牌擴(kuò)展成為一個復(fù)合品牌集團(tuán)，門店數(shù)量從初的300家增加至2300余家，遍布中國600多個城市。自2018年以來，安宏加大公司在智能睡眠產(chǎn)品等新品研發(fā)方面的投資，并幫助公司拓寬零售渠道，以消費者為中心加大品牌推廣，為愛夢集團(tuán)的可持續(xù)發(fā)展和飛速增長奠定了基礎(chǔ)。

安宏還調(diào)動了以通用磨坊大中華區(qū)前總裁、現(xiàn)安宏運營合伙人朱璽（Gary Chu）為首的中國頂尖消費品公司的高級顧問，為愛夢集團(tuán)提供供應(yīng)鏈、市場營銷、品牌推廣和人力資源方面的戰(zhàn)略咨詢指導(dǎo)。

安宏資本董事總經(jīng)理兼大中華區(qū)主管李晰安（Andrew Li）表示：“舒達(dá)和金可兒業(yè)務(wù)覆蓋100多個國家，通過管理和運營這兩個品牌在華業(yè)務(wù)，愛夢集團(tuán)現(xiàn)已發(fā)展成為中國大的高端床墊提供商。

我們?yōu)閻蹓艏瘓F(tuán)找到了一個理想的合作伙伴，高瓴的專業(yè)知識和豐富經(jīng)驗對于愛夢集團(tuán)具有長遠(yuǎn)意義，將成為其下一階段發(fā)展的強(qiáng)大助力?！?/span>

金可兒和舒達(dá)分別于1998年和2000年進(jìn)入中國市場。2018年，這兩大全球領(lǐng)先的高端床墊品牌將業(yè)務(wù)合并后成立愛夢集團(tuán)，將這兩個標(biāo)志性品牌在大陸和香港特別行政區(qū)的運營完美融合，打造了一個高端睡眠解決方案提供商。

此后，公司持續(xù)精耕細(xì)作，并于2019年獲得了德國領(lǐng)先的高端睡眠品牌盧浮百登的在華經(jīng)營許可權(quán)。

我們在提供高端定制化睡眠產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面成績斐然，并成為中國和全球消費者高端生活方式的一種選擇。我們將繼續(xù)傾聽客戶心聲，開發(fā)創(chuàng)新的配套產(chǎn)品，為消費者提供一流的現(xiàn)代睡眠解決方案?！?/span>

“展望未來，我們相信高瓴在中國的先進(jìn)經(jīng)驗和專業(yè)知識，將幫助愛夢集團(tuán)實現(xiàn)持續(xù)增長。”

舒達(dá)-席夢思床品集團(tuán)將繼續(xù)授權(quán)愛夢集團(tuán)經(jīng)營舒達(dá)品牌，其首席執(zhí)行官David Swift表示：“自舒達(dá)品牌在1998年進(jìn)入中國市場以來，實現(xiàn)了飛速增長，中國現(xiàn)已躋身成為我們?nèi)蚯叭笫袌鲋?。我們希望能與愛夢集團(tuán)在高瓴的領(lǐng)導(dǎo)下繼續(xù)合作，推動舒達(dá)業(yè)務(wù)在中國的進(jìn)一步發(fā)展?！?/span>

高瓴合伙人曹偉表示：“很高興能與愛夢集團(tuán)合作，隨著消費者對美好生活體驗需求的日益增長，高品質(zhì)睡眠產(chǎn)品市場未來將有廣闊的發(fā)展空間。我們相信依托愛夢集團(tuán)優(yōu)質(zhì)的品牌資產(chǎn)、強(qiáng)大的運營能力和一流的管理團(tuán)隊，結(jié)合高瓴在科技賦能、數(shù)字化升級、供應(yīng)鏈精益管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗，公司的核心競爭力將得到進(jìn)一步提升。我們期待能與愛夢集團(tuán)一起，共同開拓全球市場?！?/span>

瑞銀和德意志銀行在此次交易中擔(dān)任安宏的財務(wù)顧問。

迄今為止，安宏投資零售、消費品和休閑行業(yè)已有30余年，在全球范圍內(nèi)完成了82筆投資。相關(guān)投資包括Dufry、 Grupo CRM、Thrasio、DFM Foods、Olaplex、Grupo BIG（前身為沃爾瑪巴西公司）、Aimbridge Hospitality、Enjoy S.A.、Dixcy Textiles Private Limited、YDUQS（前身為Estácio Participa??es）、First Watch、和Sovos Brands。

關(guān)于愛夢集團(tuán)

愛夢集團(tuán)是中國領(lǐng)先的高端睡眠解決方案提供商，經(jīng)營包括舒達(dá)、金可兒和盧浮百登在內(nèi)的全球知名品牌。愛夢集團(tuán)提供全面的頂級睡眠產(chǎn)品，包括床墊、床架、可調(diào)節(jié)底座、枕頭等。憑借以客戶為中心的營銷方式和全渠道策略，愛夢集團(tuán)遍布全國的分銷網(wǎng)絡(luò)可觸及包括居家和旅行途中的各種產(chǎn)品應(yīng)用場景。

截至2020年末，愛夢集團(tuán)在中國大陸和香港特別行政區(qū)600余座城市擁有約2300家品牌門店，在主要線下和線上渠道銷量名列前茅，并與中國超過1300家豪華酒店建立了合作關(guān)系。愛夢集團(tuán)的舒達(dá)經(jīng)營許可證通過一家開曼群島實體轉(zhuǎn)授權(quán)給香港特別行政區(qū)和中國大陸。
關(guān)于舒達(dá)-席夢思床品集團(tuán)

舒達(dá)-席夢思床品集團(tuán)是北美大的床墊制造商、營銷商和供應(yīng)商之一。SSB的總部位于亞特蘭大，擁有并經(jīng)營著床墊行業(yè)兩大暢銷的品牌：舒達(dá)?（另外有五個獨立授權(quán)經(jīng)銷商）和睡美人?。這兩個品牌通過國家、酒店、地區(qū)和獨立渠道，將產(chǎn)品銷往整個北美洲。

此外，SSB還擁有席夢思?和Tuft & Needle?兩個直接面向消費者（DTC）的床墊品牌。SSB在美國和加拿大擁有27個工廠。
關(guān)于安宏資本

安宏資本成立于1984年，是全球規(guī)模大且富經(jīng)驗的私募股權(quán)投資基金之一。自成立以來，安宏資本在42個國家完成了超過380項私募股權(quán)投資。截至2021年3月31日，公司資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)750億美元。公司在全球四大洲11個國家設(shè)立了14個辦公室，并擁有一支超過245名私募股權(quán)投資專業(yè)人士的全球團(tuán)隊，遍布北美、歐洲、拉丁美洲和亞洲。

公司專注于五個核心投資領(lǐng)域——商業(yè)和金融服務(wù)業(yè)，醫(yī)療健康，工業(yè)，零售、消費品與休閑，以及科技、媒體和電信業(yè)。安宏資本35年以來致力于推動國際投資市場的發(fā)展，一直與被投資公司的管理團(tuán)隊積極合作，推動被投資公司收入和利潤的可持續(xù)增長。

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