2021年世界十大涂料企業(yè)排行榜發(fā)布！一年營收是中國涂料產(chǎn)業(yè)全年的1.5倍

時間：2021-06-19 15:51:39 類型：全屋定制瀏覽量：5056

誰是當(dāng)仁不讓的世界涂料霸主？哪一家是賺錢能力強的涂料企業(yè)？誰又是銷冠之王？誰還在蓄勢發(fā)力？

2021年6月18日，深耕涂料行業(yè)20年、專注世界涂料及中國涂料行業(yè)發(fā)展的頭部專業(yè)媒體——中外涂料網(wǎng)（Chineseand Foreign Coatings Net，簡稱“CFCN”）經(jīng)過縝密調(diào)查和數(shù)據(jù)研究，正式發(fā)布《2021年世界十大涂料企業(yè)排行榜》（Top 10 CoatingsEnterprises In The World）。

榜單以上榜企業(yè)2020年營業(yè)收入為基準(zhǔn)進行排名，不摻雜其他主觀或商業(yè)化指標(biāo)，其營收增幅、市占率、凈利潤、凈利潤增幅、凈利潤率、人均銷售額、區(qū)域占比等，僅作為分析研究企業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展、戰(zhàn)略、投資等不確定因素的對比與參考。榜單旨在樹立全球涂料行業(yè)的“風(fēng)向標(biāo)”。

中外涂料網(wǎng)“2021年世界十大涂料企業(yè)排行榜”中，美國宣偉以183.6億元營業(yè)收入排名世界。排名第二的為PPG，2020年營收收入138.34億美元。阿克蘇諾貝爾以營業(yè)收入102.98億美元位居第三位。立邦以73.40億美元位居世界涂料第四位。立帕麥以營業(yè)收入55.07億美元位居第五位。艾仕得以37.38億美元位居第六，巴斯夫以37.29億美元位居第七，關(guān)西涂料以33.05億美元位居第八，百色熊以30.52億美元位居第九，亞洲涂料以29.58億美元位居第十位。

TOP10占全球涂料市場43.03%！是中國涂料產(chǎn)業(yè)全年營收的1.5倍據(jù)中外涂料網(wǎng)統(tǒng)計，世界十大涂料企業(yè)2020年總銷售收入達721.21億美元，占世界涂料總銷售收入的43.03%。世界十大涂料企業(yè)2020年凈利潤總和達56.19億美元。

位居世界前三的宣偉、PPG和阿克蘇諾貝爾，三家公司總營業(yè)收入達到424.92億美元，在世界十大涂料企業(yè)營業(yè)收入總和占比達58.92%。

2020年，受新冠疫情的影響，全球涂料市場的銷售額約為1676億美元，較去年同比下降3％，市場波動總體在意料之中。

新冠疫情雖然首先波及亞洲地區(qū)，但通過嚴格的管控和檢測措施，導(dǎo)致亞洲市場表現(xiàn)先跌后升。而在歐美地區(qū)，由于缺乏有效應(yīng)對和控制，疫情蔓延嚴重影響了工廠的生產(chǎn)和商店的經(jīng)營狀況，這導(dǎo)致了全球業(yè)績的不平衡，細分市場出現(xiàn)了巨大的變化。

據(jù)悉，受新冠疫情影響的停產(chǎn)措施對工業(yè)涂料市場產(chǎn)生了巨大影響。與2019年相比，全球工業(yè)涂料需求量下降了7％。另一方面，建筑涂料的需求增長5％，很大程度上要歸功于歐洲和北美建筑涂料的強勁銷售業(yè)績。在歐美地區(qū)，當(dāng)消費者長期呆在家中時，DIY涂料變得很受歡迎，銷售急劇增加。此外，受疫情影響，市場對抗病毒和抗菌涂料的需求猛增，其中一些涂料今年的需求增長了四到五倍。因此，全球涂料領(lǐng)先企業(yè)如宣偉、立邦、艾仕得、阿克蘇諾貝爾等企業(yè)都已經(jīng)增加了對抗病毒和抗菌涂料的研發(fā)和生產(chǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，世界前三大涂料企業(yè)宣偉、PPG和阿克蘇諾貝爾的全球市場占有率分別為10.91%、8.23%、6.08%；三家公司總銷售收入為424.92億美元，占到十大涂料公司銷售收入總和的58.92%，占全球市場份額的25.35%。

從中外涂料網(wǎng)統(tǒng)計的營業(yè)收入來看，只有宣偉、立邦、百色熊、亞洲涂料4家企業(yè)去年銷售收入實現(xiàn)了增長。PPG、阿克蘇諾貝爾、艾仕得、巴斯夫、關(guān)西涂料5家企業(yè)去年營業(yè)收入出現(xiàn)下滑，立帕麥去年營業(yè)收入與上年度基本持平。

立邦以12.9%增幅位居。中外涂料網(wǎng)認為，這主要歸功于立邦2019年以27億美元收購澳大利亞大的涂料制造商DuluxGroup Limited，以及2.45億美元收購?fù)炼渫苛现圃焐藼etek集團，經(jīng)過初期的收購消化與磨合之后，業(yè)績得到釋放表現(xiàn)。

增幅12%的百色熊相比立邦并不遜色，其業(yè)務(wù)專注在建筑涂料領(lǐng)域，利用DIY涂料的強勁復(fù)蘇，DIY涂料全年增長超過20%。

宣偉微增長2.57%，全年業(yè)績增長幅度主要歸因于銷售額的增長消費品牌集團在美國和歐洲的大多數(shù)零售客戶，以及美洲集團在美國和加拿大油漆店的住宅粉刷，DIY和新住宅的銷售增加。

下跌厲害的是巴斯夫，跌幅達18%。其次是艾仕得，跌幅為16.6%。再次是關(guān)西涂料，跌幅為10.4%。PPG跌幅為9%，阿克蘇諾貝爾跌幅為8%。

總體而言，去年由于受到新冠疫情持續(xù)蔓延的影響，全球涂料的生產(chǎn)和業(yè)務(wù)運營影響嚴重，導(dǎo)致超半數(shù)以上的企業(yè)營業(yè)收入處于下滑狀態(tài)。

相比中國涂料產(chǎn)業(yè)，根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會《我國涂料行業(yè)2020年經(jīng)濟運行情況分析及2021年發(fā)展趨勢分析》數(shù)據(jù)，2020年全國涂料產(chǎn)量2459.10萬噸，營業(yè)收入3054.34億元，折合477.39億美元，同比下降2.8%；利潤總額累計為245.97億元，折合38.45億美元，同比增長5.5%。世界十大涂料企業(yè)銷售收入總和是中國涂料產(chǎn)業(yè)全年營收的1.5倍，凈利潤總和是中國涂料產(chǎn)業(yè)全年利潤的1.46倍。

凈利潤56.19億美元，宣偉領(lǐng)跑！亞洲涂料賺錢能力強

盡管面對新型冠狀病毒肺炎疫情帶來的挑戰(zhàn)，2020年世界十大涂料企業(yè)半數(shù)以上營業(yè)收入處于下滑狀態(tài)，但普遍凈利潤卻得到提升。這主要是由于去年原材料價格有所下降，原材料采購成本降低，毛利率得到提升，利潤有所增加。此外，一些企業(yè)通過采購和成本優(yōu)化方面的開創(chuàng)性工作，降本增效，減少了相關(guān)開支以及投資活動。

從凈利潤來看，據(jù)中外涂料網(wǎng)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，世界十大涂料企業(yè)2020年凈利潤合計56.19億美元，7家企業(yè)凈利潤實現(xiàn)了同比增長，僅有3家企業(yè)出現(xiàn)了下滑。其中，宣偉、PPG、阿克蘇諾貝爾成為賺錢的三家公司，凈利潤分別為20.30億美元、10.59億美元、7.60億美元。艾仕得凈利潤跌幅大，達到了-104.77%，以1.22億美元的凈利潤墊底。其次為PPG，跌幅為14.8%。

就凈利潤增幅而言，增幅大的是美國宣偉，凈利潤增長了31.73%，達到20.30億美元。其次是立邦，凈利潤4.19億美元，增長了21.6%。阿克蘇諾貝爾以17%的增幅位居第三，凈利潤為7.60億美元。

從凈利潤率來看，亞洲涂料為賺錢能力強的企業(yè)，凈利潤率達到了14.71%，宣偉緊隨其后，凈利潤率達11.05%。PPG、阿克蘇諾貝爾的凈利潤率均高于7%，分別為7.65%、7.38%；百色熊、立邦、立帕麥、關(guān)西涂料的凈利潤分別為5.76%、5.71%、5.52%、5.51%。

平均一人一年銷售50萬美元！百色熊成為牛團隊

人均產(chǎn)值是衡量一個企業(yè)創(chuàng)造效益能力的重要指標(biāo)。尤其在制造業(yè)，人均產(chǎn)值是評價管理效益的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，在績效考核中，也是重點關(guān)注的數(shù)據(jù)之一。它也從一個側(cè)面反映了一個企業(yè)制造和管理的先進性。

據(jù)中外涂料網(wǎng)了解，2020年，包括PPG、阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、立帕麥等在內(nèi)的多家企業(yè)，通過降薪、裁員等方式緩解成本壓力，以抵抗新冠疫情帶來的不利影響。

從人均產(chǎn)值來看，百色熊、亞洲涂料、立帕麥位居前三位，分別為50.03萬美元、38.92萬美元、37.67萬美元，平均一人一年銷售超50萬美元，百色熊無疑是牛團隊；巴斯夫、阿克蘇諾貝爾、宣偉、PPG、艾仕得、立邦、關(guān)西涂料分別位居第4-10位。人均營業(yè)收入低于30萬美元有4家，分別是PPG、艾仕得、立邦和關(guān)西涂料。

世界十強美國占5家！中國涂料企業(yè)全球化差距巨大

在2021年世界十大涂料企業(yè)排行榜上，美國上榜5家（宣偉、PPG、立帕麥、艾仕得、百色熊），德國1家（巴斯夫），日本1家（關(guān)西涂料）、新加坡1家（立邦）、荷蘭1家（阿克蘇諾貝爾）和印度1家（亞洲涂料）。

需要說明的是，此次榜單我們將立邦所屬地明確劃歸到新加坡。除了傳統(tǒng)意義上的立邦母公司系新加坡吳德南集團下的立時國際外，另據(jù)2020年8月21日，日本涂料控股株式會社公布的其與吳德南集團之間達成新的股權(quán)“交換”協(xié)議稱，將實施第三方定向增發(fā)，日涂控股將用發(fā)行新股募得的約1.19萬億日元，以及1000億日元現(xiàn)金收購兩者在中國、印度、馬來西亞、新加坡、韓國和泰國合資公司中吳德南集團持有的股份和吳德南集團的印度尼西亞業(yè)務(wù)。而吳德南集團旗下立時國際將全額認購日涂控股增發(fā)股票，將控股比例從39.54%提升至55.07%，完成交易后日涂控股將成為該集團的子公司。

從銷售區(qū)域來看，世界十大涂料企業(yè)中區(qū)域性龍頭企業(yè)較多。宣偉、立帕麥、百色熊等銷售區(qū)域主要集中于北美地區(qū)。立邦、關(guān)西涂料、亞洲涂料等銷售區(qū)域則主要集中于亞洲地區(qū)。

其中，PPG業(yè)務(wù)在全球分布廣泛，覆蓋了北美、拉丁美洲、亞太、歐洲/中東/非洲等地區(qū)，其中北美地區(qū)占比41%，歐洲/中東/非洲地區(qū)占比31%。阿克蘇諾貝爾業(yè)務(wù)覆蓋了歐洲/中東/非洲、亞太地區(qū)、北美地區(qū)及其他地區(qū)，其中歐洲地區(qū)占比50%，亞太地區(qū)占比30%，北美地區(qū)占比16%。

中外涂料網(wǎng)注意到，巴斯夫與艾仕得業(yè)務(wù)在全球分布上相對均衡，其中巴斯夫在歐洲占比46%，亞太地區(qū)占比26%，北美占比23%，其他占比14%。艾仕得在歐洲/中東/非洲EMEA占比35%，北美占比40%，亞太地區(qū)占比15%，拉丁美洲占比10%。

數(shù)據(jù)顯示，宣偉的業(yè)務(wù)則主要集中在北美地區(qū)，占比達79%，歐洲占比為18%，其他地區(qū)占比為3%；立帕麥和百色熊幾乎大部分業(yè)務(wù)都集中在北美地區(qū)，其中立帕麥北美地區(qū)業(yè)務(wù)占比75%，百色熊在北美地區(qū)業(yè)務(wù)占比達95%。

立邦涂料業(yè)務(wù)主要聚集在亞太地區(qū)（主要為中國及日本），占比為86%；關(guān)西涂料業(yè)務(wù)也主要聚集在亞太地區(qū)，占比達75%；亞洲涂料的業(yè)務(wù)主要聚集在亞太地區(qū)（主要為印度），占比為95%。

值得注意的是，作為全球大的涂料生產(chǎn)消費國，中國涂料企業(yè)無一上榜《2021年世界十大涂料企業(yè)排行榜》。

國內(nèi)排名前的涂料龍頭企業(yè)三棵樹，與世界排名第十的亞洲涂料29.58億美元營收、4.35億美元利潤相比，三棵樹2020年財報總營收82億人民幣折合12.82億美元、凈利潤5.02億人民幣折合0.78億美元，連亞洲涂料營收的一半還不到，利潤更是不足亞洲涂料的20%。這說明中國涂料企業(yè)的整體規(guī)模偏小、全球化程度和品牌影響力還遠遠不夠。

預(yù)計2021年全球涂料市場將穩(wěn)健增長

2021年4月，國際貨幣基金組織認為，全球經(jīng)濟進一步企穩(wěn)，但復(fù)蘇進程出現(xiàn)分化且存在極大不確定性。

麥肯錫全球研究院發(fā)現(xiàn)，全球價值鏈呈現(xiàn)出區(qū)域化屬性加強、全球化屬性減弱的態(tài)勢。

雖然世界經(jīng)濟及世界涂料市場存在許多不確定性，但優(yōu)勝劣汰，適者生存是不變的法則。

“2021世界十大涂料企業(yè)排行榜”的重磅發(fā)布，是中外涂料網(wǎng)對世界涂料產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的一種激勵和鞭策。

展望2021年，中外涂料網(wǎng)預(yù)計，世界涂料市場將會保持穩(wěn)健增長，整體增長速度有望達到6%或以上。但各地區(qū)發(fā)展不均衡。隨著后疫情時代的到來，疫苗加速投入使用及疫情管控措施的加強，涂料需求將加快復(fù)蘇，世界涂料行業(yè)有望恢復(fù)強勁發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計大部分區(qū)域的市場增長率都將將高于2020年。

預(yù)計歐洲地區(qū)2021年的行業(yè)發(fā)展需求將比2020年有所改善，利潤率將繼續(xù)提高。汽車涂料和工業(yè)涂料將成為增長點。航空航天涂料和汽車翻新涂料的需求預(yù)計增長有限。建筑涂料、DIY涂料領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持增長。

在亞太地區(qū)，中國、東南亞和印度的工業(yè)生產(chǎn)增長將繼續(xù)改善。印度的工業(yè)生產(chǎn)預(yù)計將從2020年的極低水平大幅度提高。

特別是中國，預(yù)計中國經(jīng)濟將繼續(xù)保持高于全球平均水平的增長。中國市場仍將是世界十大涂料企業(yè)和更多強勢涂料企業(yè)的掘金之地。隨著中國經(jīng)濟繼續(xù)轉(zhuǎn)型升級，國內(nèi)頭部涂料企業(yè)仍將保持強勢增長。例如三棵樹、東方雨虹、北新建材、亞士等企業(yè)，利用資本和資源等優(yōu)勢，發(fā)展勢頭迅猛。在建筑涂料和工業(yè)涂料領(lǐng)域等，中國涂料品牌將表現(xiàn)不俗，也將保持持續(xù)增長。

在拉丁美洲，我們預(yù)計墨西哥、中美洲和南美洲大部分地區(qū)的經(jīng)濟狀況較2020年相比略好一些。

2021年，涂料主要原材料價格持續(xù)走高，給涂料企業(yè)經(jīng)營帶來了不小壓力。但相對于頭部涂料企業(yè)而言，反而不一定是壞事。

全球涂料行業(yè)的洗牌進程加劇，他們利用資本、管理、規(guī)模等優(yōu)勢，通過并購、建廠，繼續(xù)擴大產(chǎn)能布局，有利于進一步提升產(chǎn)業(yè)集中度，并推動銷售額提高和收益增加。不少涂料企業(yè)就表示，將繼續(xù)專注于通過定價措施和成本約束來抵消原材料成本上漲的影響，或者用規(guī)模的提升來實現(xiàn)成本的降低，以克服挑戰(zhàn)，為增長目標(biāo)打下堅實基礎(chǔ)。

事實上，在未來不確定的環(huán)境下，包括涂料行業(yè)的世界經(jīng)濟正在發(fā)生翻天覆地的變化。這種變化，或許說危機和不確定性，也會創(chuàng)造某些機會。對認同世界經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)來說，就是拓展業(yè)務(wù)范圍或提升市場地位的絕佳良機。

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(文章來源：中外涂料網(wǎng) 侵刪)

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