2021年中國智能家電產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場剖析

時(shí)間：2021-05-28 10:46:39 類型：全屋定制瀏覽量：6415

智能家電就是將微處理器、傳感器技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)引入家電設(shè)備后形成的家電產(chǎn)品，具有自動(dòng)感知住宅空間狀態(tài)和家電自身狀態(tài)、家電服務(wù)狀態(tài)，能夠自動(dòng)控制及接收住宅用戶在住宅內(nèi)或遠(yuǎn)程的控制指令；同時(shí)，智能家電作為智能家居的組成部分，能夠與住宅內(nèi)其它家電和家居、設(shè)施互聯(lián)組成系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)智能家居功能。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能家電產(chǎn)業(yè)鏈中，隨著傳感技術(shù)、芯片技術(shù)、RFID技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，智能家電早已滲透進(jìn)我們的日常生活中。常見的智能家電有智能電視、智能空調(diào)、智能冰箱、智能洗衣機(jī)和智能電飯煲等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.智能芯片

智能家電和傳統(tǒng)家電的區(qū)別，不能簡單地以是否裝了操作系統(tǒng)，是否裝了芯片來區(qū)分。它們的區(qū)別主要表現(xiàn)在對“智能”二字的體現(xiàn)上。首先是感知對象不一樣，傳統(tǒng)家電更多是機(jī)械式的，或者叫做很簡單的執(zhí)行過程。智能家電的運(yùn)作過程往往依賴于物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)以及電子芯片等現(xiàn)代技術(shù)的應(yīng)用和處理。其次是應(yīng)對的需求不一樣，傳統(tǒng)家電對應(yīng)的需求就是滿足了生活中的一些基本需求，而智能家電所應(yīng)對的消費(fèi)需求更加豐富，層次更高。

數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年我國智能芯片的市場規(guī)模從19億元增長至56.1億元，復(fù)合年均增長率為43.5%，預(yù)計(jì)2021年市場規(guī)模將進(jìn)一步增長，達(dá)到86.3億元。未來，人工智能芯片行業(yè)市場前景非常可觀。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.傳感器

用戶可以通過各種主動(dòng)式傳感器實(shí)現(xiàn)智能家電的主動(dòng)性動(dòng)作響應(yīng)。用戶還可以自己定義不同場景不同智能家電的不同響應(yīng)。例如智能空調(diào)可以根據(jù)不同的季節(jié)、氣候及用戶所在地域，自動(dòng)調(diào)整其工作狀態(tài)以達(dá)到佳效果。2019年中國傳感器市場規(guī)模2189億元，同比增長12.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年中國傳感器市場規(guī)?？蛇_(dá)2953億元。

3.智能控制器

智能控制器是指控制器除必要的基本功能如PWM調(diào)制、過電流保護(hù)、欠電壓保護(hù)、自動(dòng)斷電功能等以外，采用了比較高檔、性能優(yōu)良的單片機(jī)，使控制器具有許多新的自適應(yīng)能力和功能。數(shù)據(jù)顯示，我國智能控制器市場規(guī)模從2016年的1.36萬億元增長至2019年的2.15萬億元，期間年均復(fù)合增長率為16.5%，預(yù)計(jì)2021年將達(dá)到2.7萬億元。智能控制器市場規(guī)模發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，前景可期。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場結(jié)構(gòu)

隨著人工智能時(shí)代的到來，智能化也成為家電業(yè)發(fā)展的一大趨勢。在主力大家電產(chǎn)品中，彩電的智能化率高，空調(diào)、洗衣機(jī)的智能化滲透率也在不斷提速。數(shù)據(jù)顯示，智能電視占比大達(dá)55%，其次為智能空調(diào)、智能洗衣機(jī)、智能冰箱，分別占比24%、10%、6%。

2.智能電視

智能電視，是基于網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)，具備開放式操作系統(tǒng)與芯片，擁有開放式應(yīng)用平臺(tái)，可實(shí)現(xiàn)雙向人機(jī)交互功能，集影音、娛樂、數(shù)據(jù)等多種功能于一體，以滿足用戶多樣化和個(gè)性化需求的電視產(chǎn)品。其目的是帶給用戶更便捷的體驗(yàn)，目前已經(jīng)成為電視的潮流趨勢。近年來，中國智能電視市場規(guī)模大。據(jù)預(yù)測，2021年我國智能電視行業(yè)銷售額將突破6500億元。目前，我國智能電視行業(yè)發(fā)展已逐步趨于成熟，滲透率較高，競爭局勢較穩(wěn)定。

3.智能空調(diào)

智能空調(diào)是具有自動(dòng)調(diào)節(jié)功能的空調(diào)。智能空調(diào)系統(tǒng)能根據(jù)外界氣候條件，按照預(yù)先設(shè)定的指標(biāo)對溫度、濕度、空氣清潔度傳感器所傳來的信號(hào)進(jìn)行分析、判斷、及時(shí)自動(dòng)打開制冷、加熱、去濕及空氣凈化等功能的空調(diào)。從具體的空調(diào)市場份額來看，2019年市場份額占比前五依次是格力36.4%、美的28.2%、海爾10.4%、海信5.8%、惠而浦4.1%。以格力為代表的中國空調(diào)軍團(tuán)全面超越日韓，開啟了全球空調(diào)業(yè)嶄新的時(shí)代。

4.智能洗衣機(jī)

智能洗衣機(jī)可判斷智能電網(wǎng)的波峰、波谷狀態(tài)，識(shí)別分時(shí)電價(jià)信息，智能調(diào)整洗衣機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)，節(jié)約能耗，同時(shí)降低終端家電對智能電網(wǎng)的電磁輻射污染等，凈化用電環(huán)境，有利于電網(wǎng)的供電安全和穩(wěn)定。而智能洗衣機(jī)的智能就體現(xiàn)在，遠(yuǎn)程控制清洗、監(jiān)控洗滌進(jìn)度、與智能家居兼容性、維護(hù)信息等功能。

5.智能冰箱

智能冰箱就是能對冰箱進(jìn)行智能化控制、對食品進(jìn)行智能化管理的冰箱類型。具體點(diǎn)說，就是能自動(dòng)進(jìn)行冰箱模式調(diào)換，始終讓食物保持佳存儲(chǔ)狀態(tài)，可讓用戶通過手機(jī)或電腦，隨時(shí)隨地了解冰箱里食物的數(shù)量、保鮮保質(zhì)信息，可為用戶提供健康食譜和營養(yǎng)禁忌，可提醒用戶定時(shí)補(bǔ)充食品等。數(shù)據(jù)顯示，目前我國智能冰箱行業(yè)品牌高度集中，海爾占比大達(dá)25%、其次為美的、容聲、美菱，分別占比12%、12%、10%。

6.品牌排行榜

資料來源：品牌網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.銷售情況

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國智能家電中，銷售量好的是智能電視和智能空調(diào)，分別銷售3306萬臺(tái)和3303萬臺(tái)。其次為智能熱水器和智能洗衣機(jī)，分別銷售918萬臺(tái)和696萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.競爭格局

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國智能家電企業(yè)競爭格局中，線上渠道市場份額大的為美的，占比36.7%；而在線下渠道中市場份額大的是格力，占比36.6%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.產(chǎn)品滲透率

數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年我國智能家電主要產(chǎn)品中，滲透率大的是智能電視，其次為智能空調(diào)、智能冰箱和智能洗衣機(jī)。2020年，我國智能家電產(chǎn)品中，智能電視滲透率為67.5%，智能空調(diào)滲透率為64.3%，智能洗衣機(jī)滲透率為19.1%，智能冰箱滲透率17.6%。